Receita recorrente é previsível.
Margem recorrente, não.
O Conexa fecha o mês sabendo quanto foi cobrado, quem pagou e quem atrasou. Por que a margem de um contrato encolheu, e o que fazer no mês que vem, ele não responde. A Treasy guarda essa resposta na estrutura que você já tem: a sua subcategoria vira Natureza, com o grupo de DRE junto, e o seu centro de custo vira Centro de Resultado.
O conector está em construção · Você monta o orçamento hoje, sem esperar por ele · 7 dias grátis, sem cartão
Só com o Conexa.
Com o Conexa e a Treasy.
- O painel mostra quanto entra por mês, quanto caiu e quem cancelou
- A despesa fica categorizada, e o quanto ela devia ser não existe em lugar nenhum
- Sem cenário guardado: a simulação de reajuste morre na planilha da reunião
- A margem do contrato encolheu, e o motivo fica na cabeça de quem operou
- Orçamento por Natureza e Centro de Resultado, com a estrutura que você já usa
- Cenário guardado, para simular o reajuste antes de anunciá-lo
- Cada desvio abre em Fato, Causa e Ação, com responsável e prazo
- Cada unidade separada e o consolidado, na mesma tela
O que você chama de centro de custo
aqui se chama Centro de Resultado.
É o mesmo conceito com outro nome, e dizer isso em voz alta evita a primeira semana perdida. O seu plano de contas tem dois níveis, e é o segundo que vira Natureza, porque é ele que os seus títulos apontam.
- A subcategoria vira Natureza. Cada linha do seu plano gerencial entra como uma Natureza, dentro do grupo que já a organiza no Conexa.
- O classificador de DRE vem junto. A subcategoria carrega o grupo de DRE a que ela pertence, e esse dado chega como semente do de-para. Você não começa de uma lista crua.
- Cliente e fornecedor viram Contato. Os dois cadastros são separados no Conexa e continuam distinguíveis aqui, sem colisão de código.
O aluguel que serve três unidades
chega dividido entre as três.
No Conexa, a conta a pagar guarda o rateio dentro do próprio título: uma lista de centros de custo com o percentual de cada um. A leitura reparte o título nessas partes, e o ajuste de centavos cai no último pedaço, para a soma fechar exata.
- Sem planilha de rateio por fora. A divisão que você faz no Conexa é a que aparece no orçamento, com o percentual que você digitou lá.
- Conta sem centro de custo não some. No Conexa essa lista pode vir vazia, e aí o título entra inteiro, marcado como não informado, para você ver o buraco antes do fechamento.
- A cobrança não tem esse campo. Só a conta a pagar carrega rateio no Conexa. A receita entra num Centro de Resultado só, e o rateio dela, se você precisar, é decidido aqui dentro.
A régua de cobrança recupera o dinheiro.
Ela não explica a margem.
O Conexa é bom em fazer o dinheiro entrar: emite, cobra, negocia e mostra quem atrasou. O que ele não guarda é por que um contrato passou a custar mais caro, e se aquilo mudou no mês seguinte. É o que o método Fato, Causa e Ação registra.
- Fato. O desvio aparece com a Natureza e o Centro de Resultado que o produziram.
- Causa. Quem conhece a operação escreve o motivo, no lugar onde ele vai ser procurado.
- Ação. Com responsável e prazo, revisada no ciclo seguinte para confirmar se aconteceu.
Sem esperar o conector, na estrutura que ele vai alimentar depois
Três passos, e nenhum deles
envolve a sua senha.
O token é criado pelo administrador da sua conta, dentro do próprio Conexa, e aceita prazo de validade. Não pedimos a sua senha: o caminho de login e senha existe na API do Conexa, e nós escolhemos não usar, porque obrigaria a guardar a senha do seu time aqui.
Faturamento maior
não é lucro maior.
Quando a gente começou a crescer, percebemos que ter maior faturamento não significa ter mais lucro. Uma contratação de um profissional errado pesa quanto? Como vai decidir quando contrata, onde investe, muda de sede? A gente passou por todas essas tomadas de decisão no escuro.
Hoje não utilizamos nem mesmo um Powerpoint na apresentação de resultados, tudo é feito abrindo nosso ERP e o Treasy.
O BPO começa como um ticket de entrada. Já a Controladoria, consigo cobrar até 4x mais, entregando mais valor percebido.
Uma agência, uma consultoria e um BPO financeiro: três negócios que vivem de contrato, como o seu. São clientes Treasy que usam outros sistemas de gestão, porque a integração com o Conexa ainda não abriu.
O que você vai ver do outro lado
Curto, e sem letra miúda
- Não vai trazer Projeto nem Unidade de Negócio. O Conexa não guarda essas duas informações no lançamento, e a dimensão analítica que vem dele é o centro de custo.
- Não vai categorizar as suas cobranças sozinha. Elas chegam sem Natureza, porque o Conexa não guarda categoria na cobrança, e você faz esse de-para uma vez aqui dentro.
- Não vai montar a árvore dos seus centros de custo. A lista do Conexa é plana, sem pai e filho, e a hierarquia é desenhada na Treasy.
- Não vai escrever de volta no Conexa. Emitir, cobrar, negociar e conciliar seguem inteiros lá, como em todas as integrações da Treasy.
Perguntas frequentes sobre a integração com o Conexa
Dá para começar antes de a integração ficar pronta?
Dá, e é o que a maioria faz. Você monta o orçamento por Natureza e Centro de Resultado com carga manual, ou com outra fonte já integrada, e trabalha o ciclo inteiro: cenário, Planejado versus Realizado e Fato, Causa e Ação. Quando a leitura do Conexa abrir, o realizado passa a cair nessa mesma estrutura, sem remontar nada.
A integração com o Conexa já está no ar?
Ainda não. Está em construção: o desenho da leitura já está escrito e conferido contra os exemplos oficiais de resposta da API do Conexa, e a sincronização ainda não roda em produção nem foi exercida num ambiente de cliente. Se você usa Conexa, fale com o nosso time para entrar na fila de quem será chamado quando a leitura abrir.
Preciso de algum plano específico do Conexa para integrar?
Precisa. A API do Conexa está disponível nos planos Growth e Scale. Quem está no plano de entrada não consegue gerar o token de integração, e preferimos que você saiba disso agora, e não depois de abrir conta na Treasy. Mesmo sem a API, dá para montar o orçamento por Natureza e Centro de Resultado com carga manual.
O que a Treasy vai ler do meu Conexa?
As contas a pagar e as cobranças, com a subcategoria virando Natureza, o centro de custo virando Centro de Resultado, e o cadastro de clientes e fornecedores virando Contato. Junto vêm as contas bancárias e as formas de pagamento e de recebimento. É leitura, e só leitura: nada é escrito de volta no Conexa.
Uma despesa minha é dividida entre três unidades. Isso se perde?
Não se perde. O Conexa guarda o rateio da conta a pagar como uma lista de centros de custo com o percentual de cada um, e a leitura reparte o título nessas partes antes de entrar na Treasy. O ajuste de centavos cai no último item, então a soma das partes fecha exatamente o valor do título.
Minhas cobranças vão chegar categorizadas?
As cobranças do Conexa não carregam categoria, então elas chegam à Treasy sem Natureza definida, e você faz esse de-para uma vez dentro da Treasy. Preferimos isso a inventar uma categoria que o seu Conexa não tem. As contas a pagar, essas sim, já chegam com a subcategoria que você usa.
O Conexa já tem painel de MRR e churn. Para que a Treasy?
O painel do Conexa responde quanto entra e quanto está entrando a menos. A Treasy responde quanto devia sobrar, por que não sobrou e o que fazer no ciclo seguinte: orçamento por Natureza e Centro de Resultado, cenários guardados para simular antes de fechar o mês, e o método Fato, Causa e Ação sobre cada desvio, com responsável e prazo.
Vou conseguir orçar por projeto ou por unidade de negócio?
Por unidade de negócio e por projeto não, porque o Conexa não guarda essas duas informações no lançamento. A dimensão analítica que vem dele é o centro de custo, que na Treasy se chama Centro de Resultado. Se você precisa de um recorte que o Conexa não tem, ele é modelado dentro da Treasy.
Sou contabilidade e uso Conexa para os meus clientes. Isso serve para mim?
Serve dos dois lados. Você usa a Treasy no seu próprio escritório, e usa também para entregar acompanhamento orçamentário aos clientes que hoje só recebem balancete. No Programa de Parceria há condições próprias para indicar ou adquirir a Treasy para a sua carteira.
Quanto custa, e preciso de cartão para testar?
Você experimenta o plano Advanced completo por 7 dias, sem compromisso e sem dados de cobrança. No fim do período, pode continuar na versão gratuita, que tem o essencial para montar e acompanhar o orçamento.
Boa parte de quem usa Conexa atende carteira. No Programa de Parceria você tem condições próprias ao indicar ou adquirir a Treasy para os seus clientes.
O seu Conexa já sabe quanto entra.
Comece hoje a saber quanto sobra.
Você não precisa esperar o conector para montar o orçamento: a estrutura que você criar agora é a mesma que a leitura vai alimentar quando abrir.
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