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O Grupo São José possui mais de 50 anos no ramo ótico do Brasil, com sua fundação em São José dos Pinhais – SP pelo experiente na área Sr. Geraldo Canto, com forte expansão na década de 70, hoje o grupo comemora mais de 100 unidades entre franquias e lojas próprias.
Neste case Josi Correa, Diretora Geral do Grupo São José, compartilha sua experiência com a automação do Planejamento Financeiro e dos relatórios gerenciais do grupo, reduzindo o trabalho operacional e ganhando tempo para focar em atividades estratégicas para o grupo.
Josi trabalha no Grupo São José há mais de 20 anos, assim, acompanhou não apenas a expansão do Grupo para o modelo de franquias atual, como também a criação e maturação dos processos financeiros, de planejamento e controladoria.
Em 2018, com o crescimento do Grupo, surge a necessidade da diretoria de contar com relatórios gerenciais automatizados e inteligência financeira para a tomada de decisão.
Com este tempo dedicado às planilhas para consolidar o resultado das unidades, faltava tempo para detalhar o planejamento por loja, a diretoria contava apenas com um comparativo de real x Orçado do grupo como um todo para suas análises. Isso dificultava na hora de entender qual unidade estava contribuindo ou prejudicando o planejamento macro do grupo.
Josi encontrou no Treasy a solução ideal para apoiar com os relatórios gerenciais e a evolução do planejamento por loja.
No início da parceria optaram pelo serviço de Advise de Controladoria para migração das planilhas que já utilizam para o sistema, além de contar com o apoio de especialistas para detalhamento do planejamento por unidade.
Contar com Inteligência Financeira para gerir o negócio trouxe mais confiança nos números para a diretoria.
Indo além dos comparativos entre o planejado e realizado, hoje a empresa consegue atuar ativamente em cima dos desvios:
Outro ganho importante para a empresa foi o uso das Simulações de Cenários:
Com a maturidade conquistada no processo de planejamento, também foi possível envolver mais pessoas nos planos, melhorando o alinhamento do time e a precisão do planejamento:
Além dos benefícios para a empresa, para a Josi como profissional, a automação também impactou sua carreira. Com o ganho de tempo que era investido na manutenção das planilhas e outras atividades operacionais eliminadas pelo Treasy, Josi pôde se aproximar mais do comercial da empresa, atuar de forma mais estratégica e gerar mais valor para o grupo.
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