[Novidades no Treasy] – Acesso a múltiplas contas para consultores

Publicado dia 4 de agosto de 2014
 A pedido de nossos clientes e principalmente nossos consultores parceiros, lançamos o acesso a múltiplas contas no Treasy.

Este recurso é muito útil se você tem mais de uma empresa e deseja gerenciá-las em contas separadas e ainda mais importante para consultores, que agora poderão acessar as contas de seus clientes, tudo isto a partir de um único endereço de e-mail.

Para incluir uma nova pessoa para acessar sua conta, comece acessando a função Minha Equipe, conforme imagem abaixo:

acesso a multiplas contas

Agora clique no botão Adicionar Usuário e preencha o e-mail do usuário que deseja convidar e também qual o perfil que esta pessoa terá no Treasy:

acesso a multiplas contas

Atenção para a escolha do perfil do usuário:

  • Administradores tem acesso total ao Treasy e podem realizar operações como cadastrar ou excluir itens como Contas, Produtos, Canais de Distribuição etc.
  • Gestores podem realizar o orçamento e fazer o acompanhamento do resultado de sua área.
  • Consultores Externos possuem os mesmos privilégios de Administradores, porém são recomendados para organização e auditoria dos dados de sua empresa.

Após adicionar o novo usuário, a pessoa receberá um e-mail com o convite para acessar o Treasy e o link de acesso:

acesso a multiplas contas

Caso a pessoa ainda não tenha outra conta, será convidada a preencher suas informações básicas e escolher uma senha. Caso já possua uma conta vinculada a alguma outra empresa, basta confirmar as informações pré-preenchidas:

acesso a multiplas contas

Após preencher (ou confirmar) as informações, o acesso será ativado.

acesso a multiplas contas

Pronto. Agora basta fazer login com o e-mail que foi convidado e caso este e-mail esteja cadastrado como usuário em mais de uma conta, ao realizar login será exibida a seguinte tela para seleção de qual conta deseja acessar:

acesso a multiplas contas

Esta função já está no ar sendo testada há algum tempo e tem recebido um excelente feedback, principalmente por parte dos consultores parceiros do Treasy, que tem a necessidade de acessar várias contas para auxiliar seus clientes e o simples fato de não precisar decorar vários logins e senhas auxilia bastante no ganho de produtividade.

E se você precisar de um apoio de nossa equipe de atendimento, inclua nosso e-mail em sua equipe de usuários, assim fica mais fácil auxiliarmos.

E para se manter informado sobre os novos recursos e melhorias que disponibilizamos no Treasy, se cadastre em nossa newsletter (logo abaixo) ou nos adicione nas redes sociais.

E se as dicas foram úteis para você e sua empresa, compartilhe usando os botões logo abaixo!

Deixe um comentário!

E ai, este recurso está sendo útil para você? O que mais podemos fazer para deixar o Treasy ainda mais prático para sua empresa? Nos conte nos comentários ou nos envie uma mensagem!

 


Também publicado em Medium.

Deixe um comentário

Você precisa estar logado para postar um comentário. Clique aqui para fazer o login