Crescer em suas carreiras é o que a maioria dos profissionais deseja. No entanto, sabemos que atingir o topo não é fácil e exige, dentre outras coisas, dedicação profissional, estudo e atualizações constantes. Para os líderes financeiros, como o Head de Finanças, o caminho para a excelência não é apenas uma questão de habilidades técnicas, mas também de uma visão estratégica, capacidade de liderança e constante adaptação às mudanças do mercado. 

Aí é que vem a importância do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), uma ferramenta que permite ao profissional traçar um caminho claro e direcionado para o seu crescimento, alinhando suas metas pessoais com os objetivos organizacionais. Quer saber como performar como head de finanças? O que você precisa ter para chegar neste nível? 

Então, pega a xícara de café ou de chá, e vem entender mais sobre o PDI do head de finanças!

O que é um PDI e por que é essencial para o head de finanças?

O PDI, sigla para Plano de Desenvolvimento Individual, é uma ferramenta que promove o crescimento dos colaboradores. É como se fosse um mapa traçado com os caminhos que um funcionário pode trilhar para atingir os objetivos profissionais que deseja, os quais devem estar alinhados com os objetivos da organização.

Assim, o PDI possibilita o planejamento, execução e monitoramento da jornada do profissional. A beleza por trás dele está no fato de levar uma abordagem personalizada para o desenvolvimento de cada indivíduo, considerando suas necessidades, metas e pontos de melhoria específicos. E, ao mesmo tempo, considerando as necessidades da organização de um modo geral.

Perceba que o Plano de Desenvolvimento Individual é importante para todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico em que se encontram. Mas como o foco deste conteúdo é o Head de Finanças, destacamos que o PDI é essencial porque auxilia esse profissional a se posicionar como um verdadeiro líder dentro da organização, com a capacidade de antecipar desafios financeiros e contribuir para a tomada de decisões estratégicas.

Além do mais, para quem quer chegar no cargo de head de finanças, ter uma ideia de um PDI pode ajudar a trilhar este caminho com mais facilidade (ou com menos dificuldades).

Os eixos de desenvolvimento do head de finanças

Já que o PDI é sobre desenvolvimento, o que um profissional precisa desenvolver para chegar ao cargo de head de finanças? Para responder a esta pergunta, podemos tratar de 3 eixos de desenvolvimento, que são:

Eixo 1 - Gestão estratégica e visão de negócio

Ser um head de finanças é o que almejam muitos controllers (inclusive, temos um conteúdo que pode ser útil: De Controller a CFO: o caminho das pedras) e demais profissionais da área financeira. Contudo, a primeira característica de quem chega ao topo é ter uma visão ampla do negócio e compreender o impacto das decisões financeiras em todas as áreas da empresa.

Isso não chega a ser uma surpresa, uma vez que o head de finanças é aquele profissional que consegue alinhar finanças com os objetivos organizacionais para tomar decisões que vão ao encontro do que a empresa espera atingir. Para isso, a visão de águia - ou seja, do todo - é fundamental. 

Ainda neste eixo, o profissional sabe da importância de compreender a história por trás dos números, pois ele entende que os dados financeiros não devem ser vistos de forma isolada, mas como um reflexo das operações da empresa e de suas estratégias. Por isso, não é à toa que o head de finanças tem habilidades para conectar resultados financeiros com metas de longo prazo, além de prever cenários futuros e identificar oportunidades ou riscos que possam afetar a saúde financeira da organização.

Eixo 2 - Conhecimento estratégico, tático e operacional

Já que o head de finanças deve ter a visão de águia, ele precisa também possuir um bom entendimento de como funciona a relação entre a estratégia de longo prazo da empresa, as ações táticas necessárias para implementar essa estratégia, e a operação do dia a dia. Observe a pirâmide para entender:

Considerando os três níveis, no estratégico é necessário desenvolver planos de longo prazo que alinhem as finanças da empresa com seus objetivos gerais. No tático, o head de finanças deve ser capaz de traduzir essa visão estratégica em ações práticas, enquanto no nível operacional, é preciso garantir que os processos financeiros estejam funcionando de maneira eficiente e alinhada com as metas estabelecidas.

Desse modo, note que o líder da área de finanças não passa seus dias apenas planejando direções que a empresa pode tomar e analisando números para entender o que precisa ser melhorado. É também sua função assegurar que a execução esteja sendo feita de forma eficaz, monitorando resultados e ajustando os processos conforme necessário. 

Para tanto, essa pessoa precisa ter experiência prática, capacidade de adaptação conforme as circunstâncias mudam e, cada vez mais importante, uma visão holística.

Eixo 3 - Tecnologia e inovação financeira

Em um momento em que a Inteligência Artificial não vai mais deixar de fazer parte das nossas vidas, e que a tecnologia se mostra cada vez mais imprescindível, estar à frente das inovações tecnológicas e usar ferramentas de automação e análise de dados para melhorar a eficiência e precisão dos processos financeiros é outra necessidade do head de finanças.

Pensando nisso, é importante que o profissional esteja familiarizado com dashboards (ferramentas de Business Intelligence), especialmente porque eles monitoram e analisam, em tempo real, o desempenho financeiro atual da empresa. Não apenas isso, mas a análise de dashboards possibilita ao head de finanças identificar tendências, padrões e anomalias que podem impactar as operações. Isso torna o profissional capaz de liderar a criação de um plano de contingência.

Por exemplo, ao analisar o dashboard, o head de finanças pode questionar os controllers sobre a venda de uma linha de produto em detrimento de outra, quais áreas que precisam de ajustes orçamentários, quais oportunidades de redução de custos foram identificadas, entre outros pontos. 

Além do dashboard, o líder de finanças entende a importância da tecnologia. Para ilustrar, um software de gestão orçamentária possibilita ao profissional ligar dados financeiros e operacionais de toda a empresa, em tempo real. Assim, ele tem mais insights - e insights muito mais precisos - na hora de tomar decisões. 

Exemplo real

Só para dar a você um exemplo, Jefferson Bueno da Rosa, Analista Financeiro Pleno da Mercato Automação, conta que o time financeiro estava com dificuldades em realizar análises mais profundas em planilhas, como abrir as contas e ter uma visão detalhada dos gastos e receitas. “Eu precisava abrir várias planilhas para chegar no resultado que eu queria, o que prejudicava o entendimento de alguns números”, explica. 

Ter o auxílio da tecnologia foi a solução encontrada pela Mercato Automação. Nesse cenário, eles optaram pelo software da Treasy: 

“Antes do Treasy eu precisava exportar as informações do Protheus e alimentar uma planilha que então atualizava um dashboard. Quando levamos isso para o Treasy encontramos alguns erros de fórmula e inconsistências, algo que estamos sujeitos na planilha”, detalhou Jefferson.

Além disso, Jefferson destaca que o Treasy apresenta o planejado, realizado e histórico em mãos e, com isso, faz com que o time consiga explicar com facilidade  de onde vêm os números. Para um head de finanças, ter acesso a essas informações em tempo real e de forma precisa é um grande diferencial, principalmente para tomar decisões mais bem embasadas, reduzindo riscos e otimizando processos.

Não podemos deixar de citar que com a integração de dados financeiros e operacionais, o head tem uma visão mais clara da saúde financeira da empresa, podendo ser mais ágil na análise de variáveis e na comunicação dessas informações para a alta direção e outras áreas da empresa.

Para saber mais sobre os desafios enfrentados pela Mercato e como o Treasy tem ajudado a empresa, leia este super case de sucesso:

👉 Como a Mercato consolida seu orçamento até 20x mais rápido com o Treasy

O PDI do head de finanças: o caminho a trilhar

Você viu que o PDI é um plano de desenvolvimento, isto é, um mapa que mostra o caminho que é preciso percorrer para chegar ao destino. Quando se trata de carreira, não existe uma única rota e, por isso, não existe exatamente um certo e errado. Existem pessoas, por exemplo, que começaram como motoboy em um escritório de contabilidade e hoje ocupam o cargo de head de finanças. Já outras, iniciaram a carreira como analista financeiro e foram trilhando a jornada em suas empresas. 

O que é importante entender, é que onde você está hoje importa menos do que o que você está disposto a fazer para chegar aonde deseja. O ponto de partida é apenas o começo, mas a trajetória é o que realmente define o futuro de um profissional. 

Por esse motivo, o caminho pode ser mais curto ou mais longo para cada pessoa, mas o foco deve sempre ser o desenvolvimento contínuo de habilidades estratégicas, técnicas e comportamentais. Entenda:

Habilidades estratégicas

O head de finanças precisa entender os objetivos globais da empresa e alinhar as finanças a esses objetivos. Isso envolve decisões sobre alocação de recursos, gestão de riscos e crescimento sustentável. Por falar em gerenciar riscos, o profissional precisa garantir que todas as operações estejam em conformidade com regulamentos internos e externos.

O planejamento financeiro entra também nas habilidades estratégicas. Mais especificamente, aqui tratamos da construção de cenários, projeção de orçamentos e planejamento do crescimento financeiro da empresa com base em tendências e dados atuais.

Habilidades técnicas

Para as skills técnicas, o head de finanças deve ter experiência em gestão orçamentária, o que engloba ser capaz de criar, monitorar e ajustar orçamentos de forma eficiente, além de garantir que os controles financeiros estejam em vigor para evitar desperdícios. A fim de ajudar na análise de dados, é importante que o profissional saiba utilizar dashboards.

Se você quiser entender melhor sobre isso, temos uma dica: aproveite o BI Financeiro Gratuito da Treasy. O dashboard integra múltiplas fontes de dados provenientes ERPs (Omie, Nibo e Granatum), meios de pagamento e outros sistemas. Somado a isso, com o BI da Treasy você:

• Acompanha o fluxo de caixa, monitorando o que foi realizado, o que está previsto e o que está comprometido.
• Tem análises detalhadas, como análises verticais e horizontais, drill-down, slice and dice, além de comparações de desempenho.
• Gera relatórios e gráficos gerenciais personalizados conforme as necessidades específicas da empresa.

Além do dashboard, lembre-se de estar familiarizado com softwares de gestão financeira e com ferramentas de Inteligência Artificial. Inclusive, se o tema “IA” interessar, confira o bate-papo que tivemos com Jéssica Regina, profissional com mais de 15 anos de experiência na área financeira e fundadora do Financ.ia, um grupo de estudos de IA para Finanças & Contabilidade.

Jéssica conversou com a gente no Controller Cast sobre Inteligência Artificial, o impacto da IA na controladoria e finanças, e o futuro dos profissionais. Ela também compartilhou o que tem aprendido sobre a tecnologia. Você pode conferir o episódio na íntegra no Spotify ou dando o play abaixo:

Habilidades comportamentais

Em habilidades comportamentais entram soft skills, como:

• Liderança e gestão de equipe
• Comunicação assertiva
• Capacidade de negociação e influência
• Inteligência emocional
• Gestão do tempo

Concluindo

O PDI do head de finanças é uma maneira de guiar você, como profissional da área, a ocupar o cargo. Neste conteúdo, trouxemos os principais pontos que acreditamos serem importantes para o seu desenvolvimento profissional na área. Aqui não citamos pontos considerados “básicos”, ou melhor, o famoso feijão com arroz no financeiro, pois acreditamos que esse tipo de conhecimento já é esperado de qualquer profissional que queira chegar ao topo. 

Como você deve ter percebido, nesse artigo o foco foi nas competências mais estratégicas, ou seja, nas que realmente fazem a diferença para a jornada de desenvolvimento profissional. Além deste conteúdo, temos outros três relacionados à carreira que podem interessá-lo:

👉 CFO: o que é e como se tornar o Conselheiro Estratégico de seu CEO em 8 dicas

👉 Como aproveitar os primeiros 90 dias como Controller?

👉 Como se tornar um controller top performer e impulsionar os resultados da sua empresa

Por fim, fica a sugestão do kit de profissão Controller que desenvolvemos e disponibilizamos gratuitamente para você. Ele contém:

• 1 Infográfico: 5 dicas para potencializar sua carreira e a área de Controladoria;
• 1 Ebook: Plano de Carreira do Profissional de Controladoria;
• 1 Modelo de Currículo para o Profissional de Controladoria

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